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게임처럼 주식투자하기 - SK브로드밴드

 

목표매수가 : 5,310원
목표손절가 : 4,990원(-6.X%)
목표이익가 : 60일 이동평균선 돌파 후 10일 이동평균선 이탈시


SK브로드밴드는 이전 하나로텔레콤 시절부터 이어져 온 케이블방송사(SO)와의 협업관계를 개선할 것입니다. 2005년까지는 SO와의 가입유치 및 망임대, 서비스 등 사업제휴를 확대해 왔으나 현재 추진하고 있는 IPTV 사업은 SO의 사업영역에 침범되기 때문에 제휴에 트러블이 발생되고 있으며 이를 해결하기 위하여 파트너쉽 관계를 정리할 것으로 판단됩니다. 

 

정확한 분기보고서가 나와봐야 알겠지만 SK브로드밴드는 네트워크를 포설하지 않는 지역에 대단위 시설투자를 하는것과 더불어 2분기 실적이 악화된 것은 시설투자의 비용을 상계처리 또는 선지급을 처리하였을 것으로 예상합니다.

 

이 비용부분이 언제까지 이어질지 모르겠으나 이 부분이 해소되면 매출증대와 시설투자가 완료되는 올 하반기부터 내년 1분기의 신학기 시즌즈음되면 실적이 두드러지게 개선될 것입니다.

 

SK텔레콤의 인수단가 1만원과 할인된 유증물량을 합하면 대략 7,500원~8,000원 정도의 가격이 나오는데 실적개선이 되는 내년을 기점으로 주가가 크게 상승할 것으로 판단됩니다.

 

사실 오늘일자 뉴스가 악재요소를 다발로 노출시키는 것으로 보아 조금 위험합니다만 해당종목에 관심이 있다면 관종을 하기 위해서라도 한주정도는 매수하여 지켜보는것이 좋을 것입니다.

 

 

제가 관심있게 보는것 중에 하나가 대주주 및 주요주주, 내부자들의 포지션입니다.

SK브로드밴드 임직원들은 저점에서 7월말까지 상당 물량을 매수하였습니다.

이들은 사내이사 및 간부들로 대부분 회사 사정을 잘 알고 있는 이들일 것입니다.

 

2분기 실적을 누구보다도 잘 알고 있었을 것이고 분명히 2분기가 적자임을 알았을텐데

왜 7월말일까지 지속적으로 매수를 했을까요? 다시 살수없는 아주 파격적인 가격이라는

것에 한표를 던집니다.

 

 

 

 

1.jpg

 

 

 

유증 참여 매수자 세부변동내역

 


성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일 취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역 취득/처분
단가
비 고
변동전 증감 변동후
에스케이텔레콤(주) 104-81-37225 2009년 07월 21일 유상신주취득(+) 보통주 102,451,249 47,187,105 149,638,354 5,000 -
최신원 521120 2008년 09월 10일 장내매수(+) 보통주 20,000 15,000 35,000 6,919 -
최신원 521120 2008년 09월 23일 장내매수(+) 보통주 35,000 5,000 40,000 6,520 -
최신원 521120 2008년 10월 10일 장내매수(+) 보통주 40,000 10,000 50,000 5,020 -
최신원 521120 2008년 11월 05일 장내매수(+) 보통주 50,000 10,000 60,000 6,050 -
최신원 521120 2008년 11월 10일 장내매수(+) 보통주 60,000 10,000 70,000 5,910 -
최신원 521120 2009년 02월 26일 장내매수(+) 보통주 70,000 20,000 90,000 5,102 -
최신원 521120 2009년 06월 16일 장내매수(+) 보통주 90,000 5,000 95,000 5,834 -
최신원 521120 2009년 06월 26일 장내매수(+) 보통주 95,000 20,000 115,000 5,291 -
최신원 521120 2009년 07월 07일 장내매수(+) 보통주 115,000 5,000 120,000 5,221 -
최신원 521120 2009년 07월 16일 유상신주취득(+) 보통주 120,000 22,885 142,885 5,000 -


조신

보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 6,000 1,525 7,525 5,000 -
합  계 6,000 1,525 7,525 - -

 

 

 

허남철

보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2009년 07월 21일 보통주 520 5,000 5,520 5,200 -
장내매수(+) 2009년 07월 22일 보통주 5,520 4,900 10,420 5,350 -
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 10,420 132 10,552 5,000 -
합  계 520 10,032 10,552 5,271 -


 

 

신동범

보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 - 563 563 5,000 신규보고
합  계 - 563 563 5000 -

 

김기태
보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009.02.04 보통주 - 4,681 4,681 7,687 -
유상신주취득(+) 2009.07.22 보통주 4,681 1,752 6,433 5,000 -
합  계 - 6,433 6,433 6,956 -



 

최충식
보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 25,000 2,784 27,784 6,896 -
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 27,784 4,000 31,784 5,000 -
합  계 25,000 6,784 31,784 5,778 -

 

 

 

전웅인

보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 2,000 5,826 7,826 5,000 -
합  계 2,000 5,826 7,826 5,000 -



 

정형재

보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 - 1,577 1,577 11,800 -
유상신주취득(+) 2009년 07월 22일 보통주 1,577 401 1,978 5,000 -
합  계 - 1,978 1,978 10,421 -

 

 

양승천


보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 - 1,504 1,504 11,800 -
합  계 - 1,504 1,504 11,800 -

박찬웅


보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 65,000 3,240 68,240 9,028 -
합  계 65,000 3,240 68,240 9,028 -

이승석


보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 60,000 5,541 65,541 7,550 -
합  계 60,000 5,541 65,541 7,550 -



 

신규식


보고사유 변동일 특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주) 취득/처분
단가(원)
비 고
변동전 증감 변동후
신규보고(+) 2009년 02월 04일 보통주 100,000 5,952 105,952 6,106 -
합  계 100,000 5,952 105,952 6,106 -



 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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    디케 2009.08.03 15:58
    합병하는것이 SK텔레콤한테 이득인지...

    아니면 계열회사에 두고 관리 하는 것이 이득인지...

    KT 에서 왜 KTF 랑 합병을 했는지...

    왜 SK네트웍스 전용망을 SK브로드밴드한테 이관했는지...

    왜 유증을 했는지???

    합병 할때 얼마나 큰돈이 들어가는지? 아니면 그냥 합병합니다 신고만 하면 되는지???


    답은 나와 있습니다...

    문제가 되는것이 시기 입니다.


    SK브로드밴드에서 합병할때 현재 처럼 별 성과가 없이 합병을 한다면

    말그대로 SK텔레콤 주식 나누기 SK브로드밴드 주식수 해서  몇 십대 일로 인수 합병되든지 

    많은 금액이 할인되서 합병되는 방법 밖에 없습니다.

    그것도 많은 SK텔레콤 주주들의 반대와 많은 외국인 주주들의 반대를 어떻게 넘기느냐죠...


    여기서 곰곰히 생각을 해보셔야 합니다.

    절때적으로 올해 안에는 SK브로드밴드가 무슨일이있더라도 흑자 전환이 되야 하고 

    1회성 흑자 전환이 아닌 지속적인 최소한 2-3분기이상 연속 흑자가 나와야 합니다.

    과연 올 3분기 4분기 흑자가 나올까요...


    앞서 말씀 드린것 처럼 내년 3월 이후에는 합병관련 세금문제가 어느정도 풀리게 됩니다.

    어떻게 보면

    SK텔레콤에서는 SK브로드밴드 주식이 오르지 않기를 바랄찌도 모릅니다.

    유증으로 물량 늘려 놓고 싼가격에 SK브로드밴드 주식 묶어두고,

    합병할때 낼름 그냥 먹자는 식의 계산된 전략일지도 모릅니다.


    하지만,,,

    투기 세력들이 이런한 내용을 모를까요???

    이런 스토리로 전개 된다면 당연히 현시점에 조금씩이라도 계속 매집을 하는것이 맞지 않나 싶습니다.

    투기 세력들 또한 매집을 할테니깐요...



    SK브로드밴드 회원님들의 고견을 듣고 싶습니다..^^

    욕을 해도 좋고 제가 잘못 생각 하고 있는 부분이 있다면 댓글 달아 주시기 바랍니다...^^

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