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매수단가 : 4932원


아래의 글은 인터넷에서 발취하여 짜집기 및 본인생각을 기록한 것입니다.


아이투자 정보 : http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2013031810112899905


OCI    창업주 - 이회림(OCI-이수영, 삼광글라스-이복영(장남 이우성), 유니드-이화영)

유니온 창업주 - 이회림의 동생 이회삼(장남 이건영, 손자 이수영82년생)


OCI 지분 대량보유한 시멘트, 희소금속 회사


주력제품 백시멘트와 알루미나시멘트 => 매출의 39% 차지

OCI 지분 3.9%(93만508주)를 보유하고 있으며 자동차 용품업체 불스원 지분도 11.5%를 가지고 있다.

주당 배당 70원


특징 : 대규모 설비투자가 필요한 산업

  소비는 여름 3분기와 겨울 1분기는 기후 영향을 받아 제한적으로 매출이 감소됨을 참고해야 한다.


관련업종회사

아세아시멘트/한일시멘트/현대시멘트/동양시멘트/쌍용양회/성신양회/유니온



시장점유율


* 시멘트제조   :  
백시멘트, 알루미나시멘트 등 국내 독점 생산 제품은 당사  점유율이 70% 이상 되나 기타 특수시멘트는 경쟁 회사가 많은 관계로  20~40%의 시장을 점유하고 있습니다.
 
* 희유금속등    :  
제품의 특성상 수입품 및 타 경쟁업체의 점유율이 90%이상 되고 당사의 시장 점유율은 5~10%입니다.

* Wood Chip등   :
수요시장에서 당사의 점유율은  미미한 수준이며 향후 매출 확대시 점유율 정보를 기재토록 하겠습니다.


1.png



[제63기]

(단위 : 천원)
사업부문매출유형품목사용용도제품특징매출액비율(%)
시멘트제조제품백시멘트건물 내·외장, 끝마감 바름 등강도와 내구성이 높음27,469,93723.3%
제품알루미나시멘트캐스터블 내화물의 바인더뛰어난 고열강도19,961,06816.9%
제품용융알루미나캐스터블 내화물의 골재고 내화성10,172,4458.6%
제품타일시멘트타일압착 및 내외장 줄눈공법장기접착력, 우수한 작업성5,194,6274.4%
제품기타 특수시멘트터널시공재등 14,045,72411.9%
소          계76,843,80065.2%
희유금속등제품바나듐,몰리브덴철강제련 첨가제경도 및 강한 인장력21,173,87318.0%
제품환경기계여과기 및 탈수기저동력 고효율6,400,5155.4%
제품기타  4,306,5783.7%
상품만능접착몰탈 등  7,493,9476.4%
공사S/L, C/P미장 마감재내구성 및 평활성우수1,433,0811.2%
소          계40,807,99434.6%
Wood Chip 등제품Wood Chip 등퇴비용,깔개용 등부숙효과 및 살충효과210,9110.2%
합              계117,862,706100.0%

※ 상기 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.


유니온의 경우 계절적 비수기인 1분기에는 어김없이 영업이익이 적자로 기록되고 있다.

올해의 적자폭의 증가는 매출감소는 소폭이었으며 판관비의 증가도 한목했다.


유니온은 건설부문으로 백색시멘트, 타일시멘트등이 있는데 주택의 외장부문이 완공된 시점임을 감안한다면 일반 시멘트보다 3분기 이후로 보면 내년 1사분기부터 본격적으로 수요가 촉발되리라 생각됩니다.

타 시멘트 회사와의 차이점은 골조 공사용이 아닌 건축물의 완공되는 시기에 소비되는 제품군들이라 타시멘트의 매출이 급격히 늘었다면 추후의 기대는 걱정하지 않아도 될것으로 사료됩니다.

 

현재의 가동율(생산카파 대비)은 제가 추측컨데 1년 6개월전 주택공급이 최악이었기에 아마 50프로도 안되지 않나 나름 짐작도 해봅니다.

주변의 아는 지인이 있다면 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다.

(현재 국내 독점 상태이고 수입산과 경쟁하기에 수요증가에 따라 즉시 반영됩니다) 


인터넷상에 나오는 백색시멘트 업체는 대부분 품목의 구색을 갖추기 위해 유니온으로부터 구입한다고 보면 될듯 합니다.(즉 oem판매) 


유니온과 경쟁하는 외국산은 베트남 중국 정도로 보면 될것 같네요, 백색시멘트 시장에서 70~80 프로의 시장을 점유하고 하방경직성은 확보 되어 있고 주택공급이 과거 대비 약 40프로 증가함에 따라 유니온 주가는 상상을 초월할것 같습니다.


둘째는 알루미나 시멘트와 같은 내화물로 사용되는 시멘트입니다. 

아마 고로 전기로 가열로등 철강을 승온하는데 내부를 보호할 내화벽돌로 사용되는 부문인데 이 부문의 이익율이 다소 줄었지만 그래도 이익을 내는것으로 이해하고 있습니다. 


철강의 경기는 그야말로 어렵지만 이는 과거 지나친 설비투자에 따른 공급과잉이지 절대 수요량이 줄어들고 있지는 않는것으로 알고 있습니다.



즉, 다른 시멘트회사와 달리 3년 뒤에 터질 것 같다.
너무 일찍 진입함.


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